支付机构转型思考

本文关键词:支付机构,转型,监管

今年3月份,中国人民银行下发了《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。随着这一系列监管政策的落地和实施,对于大部分支付机构而言目前已到了生死存亡的关键时期。

“向何处去?如何生存”已经成为大部分支付机构不得不面对的问题。

一、市场形势空前严峻 笔者认为,当前国内支付市场主要呈现三大特征,一是市场参与主体多众多,从机构大类来看,可分为商业银行、持牌支付机构、四方聚合机构,从数量来看2000余家商业银行、200多家持牌支付机构、上千家四方聚合机构均在从事支付相关业务,如此众多的机构集中在支付这个狭窄的赛道搏杀可谓竞争惨烈;二是市场高度集中,当前支付交易主要集中在微信、支付宝(以下简称“宝信”)两家,其占据了超过90%以上的移动支付市场份额,只剩下区区不到10%的市场空间,双寡头垄断的市场态势已经形成;三是盈利点不断减少,随着监管政策的不断收紧,备付金、P2P存管乃至“套冒绕”等支付机构原有的高利润来源基本不复存在。


支付转型


二、支付机构转型必须以盈利为根本目的 面对空前严峻的市场形势,支付机构纷纷提出了向场景金融、大数据、科技输出转型的概念。但从目前实际落地的情况来看,能真正具备条件以及能力完成转型,而不仅仅是停留在“纸上谈兵”阶段的支付机构可以说是凤毛麟角。从当前支付机构转型的情况来看,主要有以下几种模式,其能否成功实现转型也存在较多的问题和困难: 发展金融业务 支付是金融的基础,理论上开展金融业务可以说是顺理成章,特别是微信、支付宝两大巨头切入金融业务获得的巨大成功更是给其它支付机构以巨大的鼓励。目前支付机构从事金融业务一般是纯导流和自营两种模式。

1.纯导流模式
纯导流模式是为银行、消费金融公司、互联网小贷等持牌金融机构提供最基本的获客服务。采用这种模式的一般是面对C端个人客户的APP上搭建贷款/存款/理财超市和货架,在上面展示多家金融机构的信贷/存款/理财产品供自己的客户选择。目前做的规模较大的传统支付机构有银联商务天天富、通联钱包、拉卡拉等。这种模式的问题在于支付机构仅获得少量的流量费,且必须拥有大量的C端个人客户才能获取足够的收入。其中,二维火、收钱吧等四方聚合机构通过向餐饮行业提供二维码点餐服务取得了较好的市场份额。汇付、易宝等在航空行业、供应链等领域的市场份额较大。

2.跨境支付
随着我国对外开放的不断扩大,跨境支付成为支付行业又一热点。截至目前,中国人民银行共向30余家机构颁发了跨境支付牌照。国内从事跨境支付业务做的较好的主要是连连支付,其甚至联手运通申请清算组织牌照。笔者认为从事跨境业务的难点和要点还是在于商户的拓展,当前大型外贸企业从事跨境支付主要依靠商业银行,支付机构的市场空间主要是中小跨境电商,而大部分跨境电商目前处于刚刚起步,规模较小,整个市场的培育尚需时间,而线上业务的头部集聚效应也会导致跨境电商之间市场竞争越发激烈,最终只有头部商户能够生存。

3.刷脸支付
刷脸支付作为一种新兴支付方式正在不断走入零售、影院、酒店等业态。笔者认为刷脸支付比较适用于连锁超市、园区食堂等小额高频场景。其受制于终端成本较高,人脸影像传输安全性等方面的制约,尚难以大规模推广。但笔者也认为刷脸支付才是真正的做到了“不打开就支付”,用户体验远好于手机NFC支付方式,未来刷脸支付将在特定场景得到较好的应用。

4.数据分析
向大数据转型是很多支付机构打出的一面大旗,认为其拥有的商户数据具有较高的价值。而在笔者看来,真正做大数据还是需要有庞大的C端个人客户支付交易的积累。所谓商户数据除非能与其ERP系统打通,能够采集商户的采购、销售数据,否则仅靠商户的支付交易流水根本无法真实还原商户的经营情况,而依赖此数据开展面向商户的信贷也一定会结果惨淡。 被收购或出售 在当前环境下,大部分中小支付机构要生存和可持续发展必须有足够的场景或客户。因此,向主流互联网公司或大型企业集团靠拢是一条较好的道路,未来被收购或出售或将成为支付行业的常态。

三、建议的政策支持 第三方支付机构、四方聚合机构已成为现代金融体系的重要组织部分,其每日数万亿的交易规模,为数千万个人居民、商户、企业等提供了服务。数百万支付从业人员背后数百万个家庭,与之相关的人数超过千万。

过度的繁荣和泡沫化并不利于行业的长远发展,目前支付行业已经到了应该回归本源、回归理性的阶段。也祝愿支付行业越来越好。


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